CodaClean

CodaClean is een externe dienst waarlangs bankverrichtingen kunnen geïmporteerd worden in onFact zodat facturen automatisch als 'betaald' worden gemarkeerd.

Door de onFact-account van de klant via CodaClean te koppelen ontvangt onFact dagelijks bankuittreksels die via een slim algoritme vergeleken worden met openstaande facturen. Als er een match gevonden wordt, wordt de betaling automatisch verwerkt en gekoppeld aan het document in onFact.

CodaClean activeren

Het koppelen van CodaClean aan klantdossiers in onFact, gebeurt vanuit de boekhoudersaccount.

• Log in in de boekhoudersaccount

• Klik rechtsboven op het e-mailadres

• Ga naar 'Apps en koppelingen'

• Klik daar bij 'CodaClean' op de groene knop 'Activeren'

-> In het linkermenu van je account is er een tab 'CodaClean' verschenen.

CodaClean instellen

Zodra de koppeling geactiveerd is, kan je klikken op de gele knop 'Configureren'. Dit opent een overzicht van de onFact-dossiers die momenteel aan je boekhoudersaccount gekoppeld zijn.

In de kolom 'E-mailadres inbox' zie je het e-mailadres dat toegewezen is aan de klantaccount in onFact.

Dit e-mailadres moet in de CodaClean-omgeving worden ingevoerd in het veld 'Meldingen' in een klantenfiche. Voorbeeld:

Klik op 'Opslaan' om de instelling te bewaren. Zodra CodaClean een bestand ter beschikking stelt wordt dit door onFact opgehaald en verwerkt.

De CodaClean-koppeling kan enkel gegevens ophalen van bij de start van de koppeling. Er is dus geen retroactieve koppeling; voorgaande facturen/betalingen dien je dus nog op een andere manier op te volgen.

De gegevens worden in de klantaccount zichtbaar in het linkermenu, onder 'Betalingen', vervolgens 'Rekeningen'.

Overzicht laatste controle

Als de koppeling met CodaClean actief is, kan je onderaan op de pagina in de klantaccount zien wanneer de laatste maal betaaltransacties zijn verwerkt in onFact.