2. onFact-account aanmaken voor een klant

Om van de commissie te kunnen genieten moet een onFact-klantdossier aangemaakt worden via jouw boekhoudersaccount. Het is ook mogelijk om later bestaande onFact-klanten aan je boekhoudersaccount te koppelen, maar daar staat geen commissie tegenover.

Ga daarvoor naar de tab 'Accounts'.

Klik rechtsboven op de groene knop 'Bedrijf toevoegen'.

Voer de naam van het bedrijf in, en een e-mailadres. Als je 'Support toegang activeren' aanvinkt, zal je automatisch volledige toegang tot deze account hebben en wordt deze toegevoegd onder je 'Dossiers'.

Let op: de klant kan nadien deze toegang ten allen tijde desactiveren. Stem op voorhand voldoende af of hij/zij wel akkoord gaat met deze volledige toegang.

De gebruiker zal een e-mail ontvangen met een gebruikersnaam en wachtwoord, alsook een link naar onFact-loginpagina.

In de sectie 'Gebruikers' zal je klant nu in zijn onFact-omgeving de gegevens van het boekhoudkantoor zien staan bij 'Accountants en support gebruikers':