2. onFact-account aanmaken voor een klant/uitnodiging verzenden

Om van de commissie te kunnen genieten moet een onFact-klantdossier aangemaakt worden via jouw boekhoudersaccount. Het is ook mogelijk om later bestaande onFact-klanten aan je boekhoudersaccount te koppelen, maar daar staat geen commissie tegenover.

A) Rechtstreeks klantaccount aanmaken

Je kan een klantaccount aanmaken (= proefperiode starten) vanuit de boekhoudersaccount. Ga daarvoor naar de tab 'Accounts'.

Klik rechtsboven op de groene knop 'Bedrijf toevoegen'.

Voer de naam van het bedrijf in, en een e-mailadres. Als je 'Support toegang activeren' aanvinkt, zal je automatisch volledige toegang tot deze account hebben en wordt deze toegevoegd onder je 'Dossiers'.

Let op: de klant kan nadien deze toegang ten allen tijde desactiveren. Stem op voorhand voldoende af of hij/zij wel akkoord gaat met deze volledige toegang.

De gebruiker zal een e-mail ontvangen met een gebruikersnaam en wachtwoord, alsook een link naar onFact-loginpagina.

In de sectie 'Gebruikers' zal je klant nu in zijn onFact-omgeving de gegevens van het boekhoudkantoor zien staan bij 'Accountants en support gebruikers':

B) Klant uitnodigen via link op Dashboard

Op het Dashboard in de boekhoudersaccount vind je een URL die leidt naar een 'Persoonlijke aanmeldpagina'.

Deze URL kan je delen met klanten: als zij zich via deze URL aanmelden voor een account (proefperiode) bij onFact, worden deze klanten automatisch onder de tab 'Accounts' toegevoegd.

Opgelet: accounts die via deze weg worden aangemaakt, hebben nog niet noodzakelijk toegang verleend tot hun account. Lees hier hoe je de klant kan vragen om toegang te verlenen tot zijn account.