Mijn klant voegt mijn e-mailadres toe, maar er is geen toegang?

De toegang tot bestaande klantdossiers wordt steeds gekoppeld op niveau van de boekhoudersaccount. Het e-mailadres dat gebruikt moet worden om de koppeling tot stand te brengen, is het adres waarmee de boekhoudersaccount werd aangemaakt (voorbeeld: [e-mail]).

Na toevoegen is de toegang verleend tot het kantoor. Een specifieke medewerker kan op zijn beurt toegang krijgen tot een specifiek dossier, door het toekennen van toegangsrechten:

• Eigenaar: de medewerker staat op hetzelfde niveau als degene die het boekhoudersaccount heeft aangemaakt. De medewerker kan alle tabs bekijken, incl. info m.b.t. commissies van je kantoor.

• Toegang tot alle dossiers: de medewerker heeft rechtstreekse toegang tot alle dossiers, maar geen inzicht in de andere tabs (o.a. geen inzicht in commissies).

• Toegang tot specifieke dossiers: de medewerker heeft enkel rechtstreekse toegang tot de dossiers die aan hem/haar worden toegekend. Deze moeten manueel gelinkt worden:

Na aanmaken van de medewerker wordt een tijdelijk wachtwoord en login-info naar het e-mailadres van de medewerker verzonden.

Nadat deze instellingen doorgevoerd zijn en afhankelijk van het toegangsniveau bepaalde dossiers gekoppeld werden, heeft de medewerker toegang tot dossier(s).