Medewerkers koppelen aan dossiers

Via de tab 'Medewerkers' is het mogelijk om meerdere dossierbeheerders te koppelen aan je boekhoudkantoor.

Om een medewerker toe te voegen, klik je rechtsboven op 'Gebruiker aanmaken'.

Daarbij kan je kiezen uit drie niveaus van toegang:

• Eigenaar: de medewerker staat op hetzelfde niveau als degene die het boekhoudersaccount heeft aangemaakt. De medewerker kan alle tabs bekijken, incl. info m.b.t. commissies van je kantoor.

• Toegang tot alle dossiers: de medewerker heeft rechtstreekse toegang tot alle dossiers, maar geen inzicht in de andere tabs (o.a. geen inzicht in commissies).

• Toegang tot specifieke dossiers: de medewerker heeft enkel rechtstreekse toegang tot de dossiers die aan hem/haar worden toegekend. Deze moeten manueel gelinkt worden:

Na aanmaken van de medewerker wordt een tijdelijk wachtwoord en login-info naar het e-mailadres van de medewerker verzonden.