3. Bestaand klantendossier aan boekhoudersaccount koppelen

Het is mogelijk dat een klant reeds een tijd onFact gebruikt en nu zijn klantendossier aan jouw boekhoudersaccount wil koppelen. Dat kan eenvoudig, maar geeft je doorgaans geen recht op de commissie.

Deze koppeling moet gebeuren in de onFact-account van je klant. Je kan aan je klant onderstaande instructies bezorgen:

• Log in in onFact.

• Klik rechtsboven op je e-mailadres om het menu te openen.

• Ga naar 'Instellingen bedrijf'.

• Ga aan de linkerzijde naar de tab 'Gebruikers'.

• Scroll naar onder op de pagina tot bij 'Accountants en support gebruikers'.

• Klik daar op de groene knop '+ Externe gebruiker toevoegen'.

• Voer volgend e-mailadres in: (e-mailadres waarmee boekhoudersaccount werd aangemaakt)

• Klik op de groene knop 'Toevoegen'.

Zodra dit is voltooid, zal het dossier verschijnen in de tab 'Dossiers' van de boekhoudersaccount en is er toegang.