Importer des clients, des fournisseurs ou des produits

Vous pouvez charger des listes de clients, de produits et de fournisseurs dans enFact. Le téléchargement se fait facilement par un fichier CSV.

C'est quoi un fichier csv ?

Un fichier CSV (Comma Separated Values) est un type de fichier spécial que vous créez ou modifiez dans un tableur comme Excel. Vous pouvez utiliser l'option de sauvegarde 'Enregistrer sous ... .csv' pour produire le fichier csv. Les valeurs dans un fichier csv peuvent être séparées par une virgule (,) ou par un point-virgule ( ;).

Clients et fournisseurs

La procédure pour charger les clients et les fournisseurs est similaire. Dans cette section, nous ne parlerons que des "clients", mais les étapes s'appliquent aussi aux "fournisseurs". Exemple de liste de clients de base en Excel :

Si votre liste de clients contient par exemple une colonne "Nom" et "Prénom", vous devez les fusionner dans votre fichier .csv avant de les importer dans onFact.

Importation de données

Pour télécharger votre fichier .csv dans enFact, naviguez vers votre adresse courriel en haut à droite.

  • Choisissez "Paramètres de l'entreprise".

  • Allez à l'onglet "Importer des données".

  • Cliquez sur le bouton vert "Importer des données".

Vous êtes maintenant à la première phase d'importation.

Téléchargez votre fichier csv via "Sélectionner un fichier".

  • Précisez le type de données : Clients ou fournisseurs

  • Précisez le séparateur que votre fichier csv utilise. Par défaut, le point-virgule est utilisé. Une virgule peut également être utilisée, auquel cas vous devez entrer le caractère de la virgule ici.

  • Précisez si la première ligne du fichier contient des titres ou non.

  • Cliquez sur Suite.

Relier les données avec les champs enFact

Lorsque votre fichier est téléchargé, vous devez relier les colonnes du fichier aux champs enFact. C'est très simple.

Par exemple, si vous cliquez sur la ligne située à côté du champ "Nom" dans enFact, toutes les lignes de votre fichier d'importation s'afficheront. Dans cet exemple, vous devez désigner la "Colonne 0 : Nom" comme correspondant au champ "Nom" enFact. Pour le champ "Code postal", désignez "Colonne 3 : Code postal" et ainsi de suite au fur et à mesure jusqu'à ce que tous vos champs correspondent.

Le résultat devrait apparaître comme suit :

Ce trajet peut prendre plusieurs minutes. Après avoir effectué l'importation, vous verrez combien de clients ont été créés ou mis à jour.

Produits

La procédure d'importation des produits est similaire à celle des clients. Exemple d'une liste de produits simple en Excel :

Importation de données

  • Pour charger votre fichier csv dans enFact, accédez à votre adresse courriel dans le coin supérieur droit.

  • Sélectionnez "Paramètres de l'entreprise".

  • Allez à l'onglet "Importer des données".

  • Cliquez sur le bouton vert "Importer des données".

Vous êtes maintenant de nouveau à la première étape de l'importation.

Relier les données aux champs enFact

Une fois que votre fichier a été téléchargé, vous devez relier les colonnes de votre fichier aux rubriques d'enFact. Ceci se fait facilement.

Si vous cliquez dans enFact par exemple sur la ligne située à côté du champ "Nom de base", toutes les lignes de votre fichier d'importation apparaîtront. Dans cet exemple, il vous appartient de désigner la "Colonne 2 : Nom" comme correspondant au champ enFact "Nom de base". Pour le champ "Prix de vente", vous indiquez "Colonne 5 : Prix excl.", etc. jusqu'à ce que tous vos champs soient remplis.

Il suffit maintenant de sélectionner "continuer" pour lancer l'importation. Ce processus peut prendre quelques minutes. Après l'importation, vous verrez combien de produits ont été créés ou mis à jour.